Ügyfelek

Ez az útmutató elmagyarázza, hol és hogyan tekintheti meg és kezelheti ügyfeleit szolgáltatóként.

Ügyfelek elérése

Jelentkezzen be a Komashi vezérlőközpontba.
Válassza ki azt a szolgáltatót, amelynek ügyfeleit meg szeretné tekinteni.
A bal oldali navigációs panelen kattintson az Ügyfelek lehetőségre.

Itt megjelenik a kiválasztott szolgáltatóhoz társított összes ügyfél listája.

Ügyféladatok megtekintése

Ha egy konkrét ügyfelet szeretne megtekinteni:

Válassza ki az ügyfelet a listából.

Ezután részletes információkat láthat, többek között:

Alapvető ügyféladatok
Aktív és korábbi előfizetések
Kiállított számlák
Az ügyfélhez kapcsolódó külső vagy egyéni adatok

Ez a rész teljes áttekintést nyújt az egyes ügyfelek tevékenységeiről és a szolgáltatóval való kapcsolatáról.

Az ügyfél adatlapjának részei

Az ügyfél Adatok, Előfizetések, Számlák, Külső adatok és Értesítések lapjain tekintheted át a megfelelő rekordokat. Ezek a nézetek a kiválasztott ügyfélre vonatkoznak; az összes ügyfél áttekintéséhez a szolgáltatói Előfizetések és Számlák oldalakat használd. Előfizetés módosításához nyisd meg a konkrét előfizetést az ügyfél listájából.

Ügyfél törlése vagy archiválása

Az ügyfél Adatok részében található egy Ügyfél törlése gomb. A megerősítő ablak figyelmeztet, hogy a művelet nem vonható vissza, az aktív előfizetések a számlázási időszak végén megszűnnek, a számlák és az előzmények pedig továbbra is elérhetők maradnak.

A Komashi megőrzi az ügyfél előfizetéseit és számláit, ezért a törölt ügyfél a végleges eltávolítás helyett archiválásra kerülhet. Az archivált ügyfél továbbra is megnyitható az Ügyfelek területről, valamint az előfizetésekre és számlákra mutató hivatkozásokból, de az oldal csak olvasható: a Ez az ügyfél archiválva van. Az előfizetések és számlák továbbra is elérhetők, de az ügyfélműveletek le vannak tiltva. üzenet jelenik meg. Az új előfizetés gomb, a tömeges előfizetés-kijelölés és a többi írási művelet rejtett vagy letiltott.

Az ügyfél törlése a te oldaladon csak a szolgáltatód rekordját érinti. Nem törli az ügyfél saját Komashi-fiókját vagy számlázási profilját.